Matteo, a városi fiú meglátogatja nagyapját egy eldugott hegyi faluban, ahol egy helyi ősi fesztivál előkészületei zajlanak. Matteo a fesztivál előestéjét Lidiával és három másik falubeli fiúval tölti. A gyerekcsoport veszélyes játékba kezd, és homályos rejtélyeket hoz felszínre, amelyek annak a hegyi völgynek a múltjában gyökereznek. Matteo így egyfajta beavatáson megy keresztül, amelynek végén képes kiűzni félelmeit, de csak miután kényelmetlenül tudatára ébred a gonosz létezésének.