A nyugdíjba vonuló CIA-ügynök, Nathan Muir felidézi, hogyan képezte ki Tom Bishopot, miközben az ügynökségi politika ellenére azon dolgozott, hogy kiszabadítsa őt kínai fogvatartóiból.
A CIA-ügynök Nathan Muir (Redford) a nyugdíjazás küszöbén áll, amikor megtudja, hogy pártfogoltját, Tom Bishopot (Pitt) letartóztatták Kínában kémkedésért. Muirnak nem idegenek a CIA csúcsvezetésének machinációi, ezért minden képességét és tiszteletlen modorát latba veti, hogy megtalálja a módját Bishop kiszabadításának. Miközben nekivág Bishop kiszabadításának, Muir felidézi, hogyan szervezte be és képezte ki a fiatal újoncot, aki akkoriban őrmester volt Vietnamban, az ügynökként együtt töltött viharos időszakukat és a nőt, aki veszélyeztette a barátságukat.
