1989. Néhány héttel a berlini fal leomlása után Pago, Rice és Bibi, három huszonnégy éves fiatalember elhagyja a csendes Cesenát, hogy kalandot keressen: tíznapos vakációra indulnak Kelet-Európába, azokra a helyekre, ahol még mindig jelen van a szovjet rendszer. Budapestre érkezve találkoznak Emillel, a diktatúra miatt hazájából menekülő románnal.

A férfi, aki aggódik a Romániában maradt családja miatt, a három olasz segítségét kéri. A feladat egyszerű: egy bőröndöt vinni a feleségének és a lányának. A három barát kételkedik a bőrönd tartalmában, ezért úgy döntenek, hogy mielőtt elfogadják, ellenőrzik a belsejét, de Emil megnyugtatja őket azzal, hogy csak olyan dolgok vannak benne, amelyek Romániában nem találhatók: kávé, parfüm, csokoládé és más termékek. 

Emil elmeséli a Ceausescu-diktatúra alatti szörnyű tapasztalatait és a szökésének okait is. A férfi szavaitól megzavarodva Pago, Rice és Bibi elindulnak, anélkül azonban, hogy ellenőriznék a csomagok tényleges tartalmát. Miután rájönnek a tévedésükre, hárman megpróbálják kinyitni a csomagot, azonban rájönnek, hogy az egy olyan mechanizmussal van lezárva, amelyhez kulcsra van szükség. Megrémülve, és mivel úgy érzik, hogy átverték őket, otthagyják a poggyászt.

Néhány kilométer megtétele után, miután látják, milyen körülmények között élnek a román emberek, bűntudattól és az elkövetett tettükkel kapcsolatos kétségektől meghatódva úgy döntenek, hogy visszamennek és visszaszerzik a bőröndöt. Az elhagyott helyre érve azt tapasztalják, hogy a tárgy már nincs ott.

Nem messze egy piros autót látnak, amely az elveszett csomagot viszi. Amikor megpróbálják elérni, egy birkacsorda állja el az autó útját, így a piros román Dacia könnyen elmenekülhet.

Pago, Rice és Bibi úgy döntenek, hogy mégis Bukarest felé veszik az irányt. Megvan Emil címe, és minden szándékuk megvan, hogy tudassák a családjával, hogy a férfi jól van.

A hosszú út során, a kihalt városokon, éttermeken, ahol nincs étel, és Ceausescu arcát látják minden útjelző táblán, a hárman megismerkednek egy honfitársukkal, akit "a modenese" becenévvel illetnek, mert onnan származik. A férfi nem éppen legális üzletekkel foglalkozik, és azzal dicsekszik a háromnak, hogy több érvényes okmánya is van, amelyekkel zavartalanul átlépheti a határt.

Miután Simona családjánál szállnak meg, egy lánynál, akit a modenesei férfi mutat be, a hárman végül Bukarestbe érnek. Az utcákon a diktatúra légköre olyan, amilyennek Emil leírta nekik. A város utcáin Pago, Rice és Bibi egy étterem előtt parkolva találják a piros Daciát. A hely kihalt, kivéve néhány zenészt a színpadon. A zongoristánál és az énekesnőnél ott van a bőröndjük, és megkérdezik a fiúkat, miért dobták ki. Az ezt követő párbeszéd hatására Pago, Rice és Bibi rájönnek, hogy milyen fontos is ez a tárgy valójában. Amit elhagytak, az nem csak egy bőrönd, hanem egy család reménye.

A három végül megérkezik Emil házához. A bőrönd kinyitása a felesége, Andra, a hatéves kislánya, Adina és a nagymama, Costelia előtt nagy érzelmeket vált ki. A küldetés teljesítése után a hárman találkoznak Nikivel, Emil legjobb barátjával és egyben szomszédjával. A férfi meghívja őket egy partira, amelyet aznap este rendez a lakásában.

Útközben Pago, Rice és Bibi megállnak a bukaresti központi postahivatalnál, hogy felhívják a családjukat. Bibi, aki megpróbálja helyreállítani a barátnőjével való kapcsolatát, elárulja a részleteket az Emil nevében végzett küldetésről és a bőrönd családjának való átadásáról.

Este, a Niki által szervezett partin két férfi figyelmezteti, hogy a román Securitate felfedezte a három olasz jelenlétét, és Emil családját most komoly megtorlás fenyegeti, mert a köztársaság ellenségének tekintik őket. Pago és Rice rájönnek, hogy Bibi lehet a hibás mindenért, és most már csak az a megoldás, hogy Andra, Adina és Nonna Costelia elhagyják az országot.

Az olaszok a modenaiakhoz fordulnak, hogy hamis papírokat szerezzenek a három nőnek, de a fizetendő összeg túl magas. Pago, Rice és Bibi ezért kénytelenek egy teherautónyi csempészcigarettát elvinni a modenaiak megbízásából a helyi gengsztereknek, hogy megszerezzék az útleveleket. Miután életüket kockáztatva néhány napot várnak az okmányokra, Emil családjával együtt elindulhatnak a határ felé.

A három barát a nők megjelenését és viselkedését nyugatiasabbá teszi azzal, hogy a határon való átjutásuk merészen sikerül. Budapestre érve Emil végre újra magához ölelheti családját. A férfi megköszönve a Hármaknak a hősies gesztust, akaratlanul is elárul olyan részleteket, amiket nem kellene tudnia; így Pago, Rice és Bibi rájönnek, hogy semmilyen titkosrendőrség nem járt a nyomukban, és hogy minden csak egy jól kigondolt terv volt, hogy rájuk kényszerítsék Emil családjának kijuttatását az országból.

Mindjárt itt a karácsony. A hírekben bejelentik Ceausescu rendszerének végét. Pago, Rice és Bibi belemerülnek az olaszországi mindennapokba. Az ő szemük más tudatossággal figyeli a képeket, mint a rokonaiké, a mindenkori barátnőiké vagy a barátaiké.

Mindent saját bőrükön tapasztaltak. Belélegezték ezeket az illatokat. Átéltek egy kalandot.
Isten velük, Ceausescu.